報價單
- 會計與發票
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報價單允許你向潛在客戶發送估價單供其審閱，如果佢哋接受，WHMCS 可以立即將其轉換為發票。
你可以通過收費>報價單訪問此功能。
創建報價單#
要建立新報價單：
- 前往收費>報價單，然後按建立新報價單。
- 輸入報價單嘅主題。 客戶可以睇到呢個。
- 設定「建立日期」及「有效至」日期。 它們將分別默認為當前日期及未來一個月。
- 選擇報價是為現有客戶還是為新客戶。
- 對於新客戶，提供緊嘅文本框中輸入他們的數據。 系統僅在報價變成發票時才會為客戶建立賬戶。
- 對於您希望添加到報價中的每一項物品，在「明細項目」下設定數量、描述、單價及折扣百分比。
- 系統通過將單價值乘以數量值再減去折扣來計算總價。
- 若要向報價單添加更多行，請點擊儲存變更，一個新的行條目將會出現。
- 如果要添加你已經喺配置（）>系統設置>產品/服務中創建嘅產品：
- 點擊添加預設產品。
- 從餐牌中選擇所需嘅產品。
- 點擊選擇。
將取得產品名稱、組別同價錢，但將唔會將報價連接到產品。 客戶接受並支付報價後，您必須通過點擊客戶數據的總覽頁面的「新增訂單」將產品添加至客戶的產品和服務中。
- 建議文本文本框中輸入你希望喺報價頂部顯示緊嘅文本。
- 輸入任何所需嘅客戶備註同只有管理員先可以睇到嘅備註。
- 您在客戶備註中輸入的文字將會顯示在報價單給客戶。
- 你喺只有管理員先可以睇到嘅備註中輸入嘅文字將永遠唔會顯示畀客戶。
- 點擊保存變更。
報價單作 #
在您建立報價單後，您可以使用頁面底部的按鈕執行多項作。 您可透過創建新報價單或按 ID 數字或編輯圖標來查看這些作。
複製#
若要複製報價單，請按「複製」。 例如，你可能希望保留報價單嘅先前草稿記錄，而唔係直接修改它們。
可打印版本 #
要查看報價嘅可打印版本，請點擊可打印版本。
你可以喺報價嘅 PDF 版本上執行多個作：
- 要查看 PDF，請點擊查看 PDF。
- 下載 PDF 文件，請點擊下載 PDF。
- 將 PDF 文件以電郵形式寄給客戶指定的電郵地址，請點擊「Email as PDF」。
- 你必須先保存報價單才能進行此作。
- 當您發送電郵時，系統會自動將 Stage 值變更為「已送出」。
轉換為發票 #
客戶接受報價後，系統會自動標示為「已接受」。
然後您必須將報價轉換為發票，並且如果尚未存在，則創建客戶。
要這樣做：
- 向下轆並點擊轉換為發票。
- 選擇是否生成一張發票或將報價分拆為定金和尾款。
- 若要生成一張發票，請選擇「為整筆金額生成單一發票」並設定到期日。
- 若要生成兩張發票，請選擇分拆為兩張發票-定金和最終尾款。 然後，輸入所需的定金百分比及每張發票的到期日。
- 勾選發送發票通知郵件以向客戶發送通知郵件。 如果您已生成兩張發票，系統將為兩張發票都發送通知郵件。
- 點擊提交。
刪除#
要刪除報價單，請點擊刪除。
關閉報價單#
如果客戶拒絕報價單，您可以通過將階段選為丟失或死亡來關閉它。
在客戶區#
客戶可在客戶區的「我的報價」中查看所有報價。 每份報價顯示 ID 号、主題、創建同到期日期以及狀態。