項目管理

項目管理附加元件可透過把支持票據和發票與待辦事項連結嚟建立項目，從而協助你組織任務。 你可以喺單一界面中處理呢啲項目，並追蹤內部討論、共享文檔，以及追蹤或計費個別任務嘅時間。

你可以喺附加部件% 3E 項目管理中訪問此附加組件糢塊。

  啟用說明

由於此附加組件糢塊默認隨 WHMCS 一起提供，因此你無需喺透過管理區域啟用附加組件糢塊前下載文件。

  作步驟如下：

1. 如果您尚未購買此附加組件模塊，請從 WHMCS 項目管理網站購買。
2. 前往配置（ < I id=1 > ） % 3E 系統設置% 3E 附加糢塊 。
3. 點擊啟用以啟用項目管理 。
4. 點擊配置 。
5. 選擇可以訪問此附加糢塊嘅管理員角色組。
6. 選擇可以配置項目管理附加糢塊設定嘅管理器。
7. 點擊儲存變更 。

使用附加糢塊#

項目管理概覽會按到期日升序列出所有項目。 列表包括項目標題、指派員工、狀態、創建日期、到期日、剩餘或逾期天數，以及項目最後更新日期。

你仲可以查看最近嘅 10 条活動日誌條目，並搜索項目。

  項目標籤頁#

此標籤頁顯示項目列表。 你可以按項目標題或相關工單號碼搜索。 如果搜索條件只有一個匹配項，系統會直接導向該項目嘅視圖。

• 当你查看與項目相關嘅支持工單時，工單內會顯示項目標題、到期日同狀態。
• 喺客戶文件嘅摘要標籤頁中，點擊其他作下嘅查看項目 ，即可前往附加糢塊% 3E 項目打理嘅項目列表。 系統會自動過濾列表，僅顯示該客戶嘅項目。
  

您可以對列表應用多種篩選條件：

• 未完成 -查看所有未完成桎梏項目。
• 我并未完成項目 -查看你被指派为未完成項目。
• 查看全部 -查看所有已完成同未完成桎梏項目。
• 指派俾我 -查看你被指派为項目，包括已完成項目。
• 七日內到期 -查看所有已過期或將於一周內到期嘅項目。
• 已結束 -只查看已完成桎梏項目。

  任務標籤#

呢个分頁列出徜徉你所有項目桎梏任務。

你可以對列表應用以下幾種篩選：

• 未完成 -查看所有未完成桎梏任務。
• 我嘅未完成 -查看你被指派嘅未完成任務。
• 檢視全部 -查看所有已完成及未完成嘅任務。
• 指派畀我 -查看你被指派嘅任務，包括已完成嘅項目。
• 7 日內到期 -查看所有已逾期或將於一周內到期的任務。
• 已結束 -只檢視已完成嘅項目。

  報告標籤#

此標籤列出有關你的項目、時間及發票金額的報告。 你可以按日期範圍及管理員篩選此列表。

  設置#

你可以配置多個項目管理設定，以及配置相關作嘅權限。 要進行此作，請喺任何項目管理附加糢塊頁面嘅右上角點擊設定 。

你可以喺一般標籤中配置以下設置：

• 默認每小時收費 -設置自動按時間計費計算中嘅標準每小時收費率。 在為時間記錄生成發票時，您可以根據個別情況覆蓋此費率。
• 項目狀態 -以逗號分隔嘅列表設置項目嘅可用狀態。
• 已完成狀態 -選擇視為已完成（非未完成或待處理）嘅狀態。 默認為已放棄和已完成 。

你可以在“客戶區域”標籤中配置以下設置：

• 啟用/禁用 -選中以啟用或取消選中以禁用客戶區域項目訪問。
• 允許訪問- 勾選客戶區域中客戶可查看其項目狀態同詳情嘅部分。 要訪問此功能，請在您的客戶局域網址中添加以下行：

  /index.php?m=project_management
  

您可以通過在權限標籤中勾選或取消勾選個別權限來設定管理員角色存取。

  項目 #

当你進入一個項目時，所有項目信息都會顯示喺單一界面頁面上。 頁面頂部顯示項目嘅基本資料，包括創建日期、以顏色標示嘅到期日、指派嘅管理員、客戶、狀態，以及項目最後更新嘅日期。

查看項時，您可以執行以下作：

• 編輯（鉛筆圖標） -編輯項目。 您可以修改標題、創建及到期日期、指派管理員、關聯客戶及項目狀態。 完成所需變更後，點擊儲存 。
• 開始計時 -開始追蹤處理項目嘅時間。
  如需更多信息，請參閱下方的時間追蹤 。
• 結束計時 -停止追蹤時間。
• 新增備註 -新增僅限員工查看嘅私人備註。
• 上傳文件 -上傳文件至項目。
• 發送電郵 -使用一般消息電郵糢闆傳送電郵。
• 監視中 -啟用（ 開啟 ）或禁用（ 關閉 ）項目相關嘅電郵通知。

  創建項目 #

要創建一個項目：

1. 點擊右上角嘅 +新增項目 。
2. 輸入項目標題、相關嘅工單編號、指派嘅管理員、相關客戶、創建日期同截止日期。
3. 點擊創建 。

你都可以直接喺支持工單內點擊創建新項目標籤嚟建立項目。 此選項僅在工單尚未與任何項目關聯時才會顯示於工單中。

  任務#

任務標籤會顯示該項目的任務列表。

你可以對項目任務執行以下作：

• 編輯（鉛筆圖標）-編輯任務。 進行所需更改後，點擊儲存 。
• 標記完成（剔號圖標）-將任務標記為已完成。
• 刪除（垃圾桶圖示）-刪除任務。

為項目添加任務：

1. 在新增任務中輸入任務名稱。
2. 選擇一位管理員指派畀新任務。
3. 設定預期的截止日期。
4. 點擊新增任務 。

  消息#

訊息分頁讓你可以新增備註及其他訊息，所有管理員在查看項目時均可看到。 客戶無法查看呢啲訊息。

要新增信息，請喺文字框中輸入內容並點擊發佈回復 。 您亦可瀏覽並附加文件至訊息中。

  時間跟蹤#

時間跟蹤標籤讓您查看時間跟蹤記錄。 每項記錄均包含管理員、開始時間及結束時間。

要把計時記錄分配至特定任務：

1. 前往項目嘅時間追蹤分頁。
2.   點擊鉛筆圖標。
3. 從餐牌中選擇相關任務。
4. 可選擇調整管理器、開始時間及結束時間。
5. 點擊儲存 。

系統會計算每項任務及整個項目的總時間。

  票號#

票務標籤顯示與項目相關嘅支持票務。

將支持票務和項目關聯：

1. 前往目標客戶檔案中的票務分頁。
2. 點擊關聯票務 。
3. 可選：根據票號或票務名稱關鍵詞搜索所需票務。
4. 勾選選擇嚟選取所需票務。
5. 點擊儲存 。

您可以將單一票務分配至多個項目，亦可將多張票務分配至單一項目。 若項目未關聯客戶，把客戶票務分配至項目會自動建立客戶與項目的關聯。

點擊開立新票可建立新票務並與項目關聯。

  賬單編號

賬單分頁會列出與項目相關嘅發票。 系統會自動透過以下方式將發票關聯：

• 包含工單#xxxxxx 及相關工單號碼嘅項目明細之發票。
• 包含項目#xxxxxx 及該項目 ID 號碼嘅項目明細之發票。
• 你在項目內使用發票選定項目功能所生成的發票。

要由項目中移除發票，請更新或刪除項目明細描述以移除工單或項目參考。

  文件#

文件標籤允許你無需發佈信息即可上傳文件至項目。

系統會將您在此處或信息分頁上傳的所有附件儲存于 attachments 目錄中的 /projects/example/ 目錄，其中 example 為項目 ID 號碼。

  日記#

日誌標籤列出每項作的完整歷史記錄、日期時間及相關管理員。

  任務範本 #

任務糢闆係預定義嘅任務清單，可添加到項目中。

• 你可以由個別項目中保存同導入任務糢闆。
• 你可以喺任何項目管理頁面嘅右上角，前往設置% 3E 任務糢闆查看任務糢闆列表並刪除它們。

保存任務清單 #

把當前項目中嘅所有任務存儲為新嘅任務糢闆：

1. 點擊儲存任務清單 。
2. 為新任務列表輸入名稱。
3. 點擊儲存 。

你而家可以喺本項目或其他項目中複製此任務列表。

  導入任務#

要由現有任務糢闆導入任務：

1. 點擊導入任務 。
2. 從餐牌中選擇所需嘅任務糢闆，或輸入文字以搜索糢闆並選擇它。
3. 點擊匯入 。

將會把任務糢闆嘅所有任務新副本導入您的項目中。

  首頁小工具#

此附加糢塊包含一個管理區域儀錶板小工具，你可以於設置（  ） % 3E 系統設置% 3E 管理員角色中為管理員角色群組啟用此功能。

該小工具讓你可以查看項目概覽，包括標題、截止日期、剩餘天數、狀態及最近活動。

  升級指南 #

要手動更新項目管理附加糢塊，請由我哋嘅網站下載更新文件，解壓縮文件後上傳至 WHMCS 嘅根目錄。

檔案已存放在適當的子目錄中，以確保正確上傳。

  卸載#

如需解除安裝模塊及完全移除所有相關數據（項目、日誌、任務、任務模板及附件）的步驟，請參閱附加模塊 。

  疑難排解 #